據(jù)預案顯示，本次非公開發(fā)行的定價基準日為國禎環(huán)保本次非公開發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的90%。

項目可行性分析報告顯示，合肥市小倉房污水廠規(guī)劃建設總規(guī)模為40萬立方米/日，其中一期工程為10萬立方米/日，二期工程為10萬立方米/日，三期工程為20萬立方米/日。目前，一、二期工程均已建成投產，三期工程擬新建。

據(jù)此，本次項目實施內容包括存量一、二期工程轉讓和新建三期工程。小倉房污水廠三期工程選址于現(xiàn)狀小倉房污水廠廠區(qū)北側，繁華大道與巢湖南路交叉口的西北角，占地面積約137畝。一、二和三期工程的出水水質在穩(wěn)定達到《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》的基礎上，總磷、總氮、氮氨、化學需氧量、生化需氧量5項主要指標濃度值分別不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L、30mg/L、6mg/L。該項目成交投標報價為1.070元/立方米。

經國禎環(huán)保測算，本次項目總投資額為11.16億元，其中一、二期TOT轉讓價格為6.75億元，三期BOT投資額為4.41億元，項目內部收益率不低于7%，因此，公司擬使用募集資金10億元。

作為市政污水處理領域較早提供“一站式六維服務”的專業(yè)公司，國禎環(huán)保在市政污水領域市場影響力逐步提升的同時，公司積極拓展其它治理領域，逐漸形成了水環(huán)境治理綜合服務、工業(yè)廢水治理、小城鎮(zhèn)環(huán)境治理三大業(yè)務領域。

隨著國家環(huán)保執(zhí)法力度不斷加大，我國環(huán)保市場被有效激活，農村水環(huán)境治理、工業(yè)水治理、城市黑臭水體治理、城市污水廠升級改造均有廣闊的市場空間。

公司相關工作人員告訴《證券日報》記者，今年1月份至6月份，公司市場開拓取得顯著成效，成功取得亳州市城區(qū)排水設施PPP項目、碭山縣鎮(zhèn)(園區(qū))建成區(qū)污水治理一期工程PPP項目、衡陽縣城污水處理設施及污水管網工程PPP項目、隨州市曾都區(qū)鎮(zhèn)級污水處理廠及管網建設PPP項目、合肥市小倉房污水處理廠PPP項目。此外，經營類合同有合肥市望塘污水處理廠改建工程DBO項目、宿州市埇橋區(qū)2018年農村飲水安全鞏固提升DBO項目、合肥市廬江縣柯坦鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)污水處理設施建設工程DBO項目、淮北市城市河道綜合整治工程項目等。

對于本次定增，國禎環(huán)保認為，募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家有關產業(yè)政策及環(huán)保政策，有利于公司在國內環(huán)保領域的進一步拓展，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，增強公司的經營業(yè)績，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

如本次發(fā)行順利完成，國禎環(huán)保的凈資產和資產總額均將有較大幅度的增加，公司資產負債率將下降，實現(xiàn)資本結構優(yōu)化，降低了公司的財務風險。公司資金實力得到增強，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。本次發(fā)行后公司股本總額將增加，募集資金投資項目體現(xiàn)經營效益需要一定的時間，短期內可能導致公司每股收益等指標出現(xiàn)一定程度的下降;隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司未來的營業(yè)收入、盈利能力將提升。

10月11日晚間，國禎環(huán)保披露的前三季度業(yè)績預告顯示，今年1月份至9月份，公司預計實現(xiàn)盈利2億元至2.31億元，同比增長100%至130%。其中，第三季度預計盈利6140.62萬元至9148.04萬元，同比增長55.00%至130.91%。對于利潤增長，公司方面表示，主要得益于在手訂單及項目穩(wěn)步推進與實施、水環(huán)境運營規(guī)模不斷增長等因素。