文 | 秦明；編輯 | 石亞瓊
建筑垃圾處理是一個 " 隱秘 " 的賽道。
目前我國建筑垃圾數(shù)量約占城市垃圾總量的 30%～40%，存量是生活垃圾的 10 倍，增速是生活垃圾的 6 倍，成為第一大城市垃圾源；包括 2021 年我國建筑垃圾產(chǎn)生量達到 32 億噸，2026 年產(chǎn)量可能突破 40 億噸，保守按照每噸垃圾處置成本 500 元計算，市場規(guī)模將超過萬億元，據(jù)中研網(wǎng)、市場信息研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，來運新程整理。
但在過去，這又是一條經(jīng)常被眾人遺忘的賽道。
被 " 遺忘 " 的原因在于，一是處于建筑業(yè)價值鏈末端，入局門檻高、加之本身 " 臟活累活 " 的屬性，導(dǎo)致只有少量公司愿意布局；二是圈內(nèi)利益關(guān)系復(fù)雜，信息不透明，隱形規(guī)則多，結(jié)果是灰色鏈條縱深，亂象比較突出。
如今可以看到，從政策端到企業(yè)端，創(chuàng)新模式的陸續(xù)涌入正逐漸規(guī)范化該市場。
短期來看，一些企業(yè)依靠對產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)模式的深刻理解，通過數(shù)字化解決方案打開了新的突破口，若商業(yè)模式跑通，或許將重塑各環(huán)節(jié)的利益格局。這個過程核心還是在于優(yōu)先解決監(jiān)管方、項目方、運輸企業(yè)、消納場等局部需求的匹配問題。
長期來看，建筑垃圾減量化是趨勢，在治理體系還不完善以及垃圾減量沒有達到底線之前切入，這里面可能有機械裝備產(chǎn)線的機會，有運輸平臺的機會，有可持續(xù)材料的識別與再利用的機會，未來這將進一步在市場中驗證。
01 從拆解運行規(guī)則開始
簡單來說，在建筑垃圾行業(yè)中，" 送進來 " 的是不同種類的垃圾，通過資源化利用，" 吐出去 " 的是再生產(chǎn)品；不可利用的垃圾通過填埋等方式自然消納。
問題與挑戰(zhàn)很多，拆解出全環(huán)節(jié)參與方與資本流動的關(guān)系，是發(fā)現(xiàn)商業(yè)機會的關(guān)鍵。
該賽道前端是以施工單位、開發(fā)商為主的建筑垃圾生產(chǎn)方。這類項目建設(shè)方在開工之前需要向當?shù)刈〗ú块T提交詳細的建筑垃圾預(yù)測量，比如出納多少土石方；城管部門會管理所在片區(qū)的建筑垃圾，包括運輸過程與處置地點是否合法合規(guī)，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)，會有大額罰款。
過程中，政府側(cè)不僅起到監(jiān)管的作用，對于地基挖掘過程產(chǎn)生的工程渣土，也會有相應(yīng)的收入分配，反映在背后是與垃圾種類的所有權(quán)者有關(guān)，即大量工程渣土本質(zhì)是土地的一部分，所有權(quán)屬于國家。因此，打擊違法買賣行為，維護不同參與方的合規(guī)收益非常重要。
在此之上，對于建筑垃圾的資源調(diào)配利用，不同企業(yè)會根據(jù)自身資源、運輸距離和處理垃圾成本的綜合因素進行供需匹配。不過，這種垃圾資源調(diào)配是區(qū)域性的、零散的、并且合規(guī)處置成本高，城管部門難以監(jiān)管，直接導(dǎo)致交易亂象頻繁。
包括施工過程產(chǎn)生的混凝土、磚塊尾料、裝修與拆除垃圾等工程垃圾，由于缺少相應(yīng)規(guī)定或者政策落實不到位，比如一些施工隊會將鋼筋、模板等高附加值產(chǎn)品自行利用或出售，留下大量渣土碎石，以及拆分難度高的低資源化價值的垃圾材料。
從前端生產(chǎn)到后端的消納場或資源化中心，環(huán)�；幚砼c自然填埋是最常見的垃圾處理方式。值得一提的是，后端這類企業(yè)是通過國家立牌、特許經(jīng)營展開的，以國營背景居多，一般企業(yè)很難拿到這種消納資質(zhì)。
當然，市場中也存在沒有資質(zhì)的違規(guī)企業(yè)，他們作為中轉(zhuǎn)站的角色，一般是夜間營業(yè)，具體是以低于正規(guī)消納場的費用來吸引轉(zhuǎn)運司機，自身再通過大型車輛拉到偏遠的地方去填埋，賺取中間的差價。
關(guān)鍵在于這些大量的未經(jīng)處理的建筑裝修混合垃圾，一方面含有大量重金屬等長期污染土壤和水源的物質(zhì)，另一方面未來如果城市擴建至此類填埋區(qū)，依舊需要挖出來這些垃圾做資源化處理，耗費巨量經(jīng)費。
除此之外，違規(guī)操作的方式花樣百出。據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)信息，比如許昌某建筑垃圾資源化企業(yè)，通過強迫他人退出建筑垃圾清運經(jīng)營活動來解決自身的來料問題。還有一名資深從業(yè)者告訴 36 氪，甚至部分消納場，只要給門衛(wèi)塞包煙便無需繳費，極大損失了國有利益。
再到處于中間環(huán)節(jié)的運輸方。傳統(tǒng)是以班組、私人為單位，他們有時會掛靠在一家公司中接活。這類群體活躍于他們所在區(qū)域，依靠熟人關(guān)系，只要有個長期 " 飯票 " 就得以滿足。
還有一些運輸企業(yè)，不少還依靠原始經(jīng)驗拍腦袋，常常出現(xiàn)運輸調(diào)度土方舍近求遠，擁堵排隊嚴重、運輸效能低等問題。自然而然，這類區(qū)域性格局短期難以發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變，包括雙方漫天要價，履約困難等問題層出不窮。
各環(huán)節(jié)市場參與方梳理清楚之后，資本流動層面也有著較多的矛盾。
首先是后端消納場層面，理想狀態(tài)之下，他們既能收取垃圾處理的費用，又能賺取再生產(chǎn)品銷售的收入，還能得到政府補貼，但很多處于垃圾量不足吃不飽、產(chǎn)品競爭力弱沒銷路、政府補貼遲遲不到手的困境。
與此同時，他們內(nèi)部又面臨較大的運營成本問題。比如某建工集團投資數(shù)億建立資源化中心產(chǎn)線，但長時間沒有達到基本產(chǎn)能，原因在于前端送來的大量垃圾是混合態(tài)，這些混合著石膏板、巖棉和加氣塊等的混合垃圾分揀難度大，成本高，最終還是 " 羊毛出在羊身上 "，每車的收費水漲船高。另外，目前即使完成分類，也沒有進一步資源化再利用的產(chǎn)業(yè)鏈支撐。
不過，在前端合理分類，對整個環(huán)節(jié)都有利好。好運拉渣創(chuàng)始人宋帥東談到，一線城市已經(jīng)逐步形成了一個建筑裝修垃圾分類的價差，若該車輛垃圾分類比較干凈，像磚渣混凝土塊這類垃圾，若里面沒有摻雜木頭塑料等雜物，大概能比混合雜垃圾消納費用能節(jié)省至少 30%。
當然，前后端是聯(lián)動的，最終誰去做這件事非常關(guān)鍵。
一方面后端的處理能力決定了前端到底選擇如何分類，拉到哪去，但很多國企是沒有動力去推動垃圾資源化處理的市場化，或拓展至建筑裝修垃圾源頭分類的苦活累活；另一方面前端垃圾源頭的施工方或收運方賺不到建筑垃圾處理賽道的錢，本質(zhì)是沒有驅(qū)動力的，更符合輔助者的角色。
總之，在這個產(chǎn)業(yè)鏈上，建筑垃圾從 " 收—運—用 " 體系離成熟還有一段距離，由于較強的政策壁壘、區(qū)域壁壘、資金壁壘和行業(yè)經(jīng)驗壁壘，整個市場尚未形成充分競爭。不過可以確定的是，數(shù)字化紅利之下，灰色市場在逐漸消散，規(guī)范化競爭正在形成。
02 創(chuàng)新模式若跑通，將重塑利益分配格局
當前有哪些創(chuàng)新模式在做。
在建設(shè)方層面，我們看到有在做源頭減量的工作，比如博智林的廢棄物制磚機器人，可以實現(xiàn)建筑廢料從輸送、破碎、攪拌、成型、碼垛等多功能磚塊工藝制作，但目前僅僅局限于內(nèi)部單個環(huán)節(jié)，并未深入到其他產(chǎn)業(yè)鏈層面。
從投資的角度看，中間環(huán)節(jié)是把控垃圾流向的，也最容易跑出 " 滴滴 " 模式的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)。最開始的時候，會有一些促進需求匹配的小程序，司機在上面與客戶直接對接，雙方經(jīng)平臺撮合見面后，根據(jù)現(xiàn)場情況私下討價還價，問題在于雙方都有較大的履約風險。
還有一些平臺方通過鏈接產(chǎn)業(yè)工人與自營車輛，去優(yōu)化路線，就近派車，提高司機的服務(wù)標準和效率；還有通過平臺進行全流程的資金、物流和品控的把握，解決履約層面的問題。
從更長線的視角看，技術(shù)與模式創(chuàng)新該如何切入，先要明確鏈條上各參與方的需求。
政府側(cè)注重監(jiān)管與國有資源的合法化收入；項目建設(shè)方關(guān)注垃圾處理總成本的降低；不同的消納場或資源處理中心偏好分類好的垃圾資源，尤其是那些可以匹配自身再生產(chǎn)品產(chǎn)線的原材料；運輸企業(yè)注重經(jīng)營效率，如運力調(diào)度問題；產(chǎn)業(yè)工人與司機關(guān)心可持續(xù)的訂單與項目履約等問題。
我們看到部分數(shù)字化服務(wù)商，如來運新程，從政府側(cè)切入。他們聯(lián)合當?shù)卣暾埑雠_一系列政策，如授權(quán)創(chuàng)新企業(yè)與城發(fā)集團來統(tǒng)籌管理土地資源，運用數(shù)智化技術(shù)把原來零散的消納資源有機管理起來，由本地城發(fā)部門收取消納費用，從試點區(qū)域?qū)嵺`，可以實現(xiàn)鏈條上的綜合費用低于市場價格，幫助政府側(cè)完成從先管起來到逐漸規(guī)范市場的過程。
落地過程是非常難的，好在 " 政府 + 國企平臺（城投 / 城發(fā)）+ 數(shù)智化建筑垃圾運營商 " 鐵三角運營模式平衡了多方的實際需求，本質(zhì)是用政治杠桿來撬動這個行業(yè)規(guī)范化，并為合作的當?shù)卣黾恿司薮蟮呢敹愂杖搿?/p>
在這里面，數(shù)智化是針對固廢全流程的智慧管控，核心是建立一個包含數(shù)量、質(zhì)量、時間、距離的可視化數(shù)據(jù)模型，將建筑垃圾生態(tài)鏈上所有的參與方鏈接起來，通過土方調(diào)動平臺實現(xiàn)科學的資源化利用設(shè)施布局、合理地運輸路線選擇、完善的調(diào)度制度落實。
清華大學固體廢物控制與資源化教研所所長劉建國談到，提高技術(shù)管理、統(tǒng)籌清運調(diào)配、檢測降本增效是當下固廢行業(yè)的發(fā)展形式，具體可從六個方面展開。
一是，摸清各類固廢底數(shù)，提升行業(yè)技術(shù)與管理水平；二是，跟蹤監(jiān)測大宗固廢動態(tài)，消除區(qū)域生態(tài)環(huán)境隱患；三是，構(gòu)建智慧監(jiān)管平臺，推動高質(zhì)量可持續(xù)垃圾分類；四是，應(yīng)用信息化手段，構(gòu)建再生資源逆向物流回收體系；五是，物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)精準核算，支撐減污降碳降本增效；六是，監(jiān)測控制全覆蓋，實現(xiàn)固廢跨介質(zhì)污染綜合治理。
再進一步，如何完全發(fā)揮整個鏈條的最大價值，實現(xiàn)從垃圾產(chǎn)生到資源化利用端到端的高效轉(zhuǎn)化成為重點，核心還是前端分類的標準化。
對于平臺企業(yè)而言，往上應(yīng)該是通過建立專業(yè)化的拆除分類業(yè)務(wù)，將這些非標的部分標準化。當然，實踐這個過程中，更多是引入合作伙伴，包括做材料研究的、做機械設(shè)備的，讓垃圾盡可能不進入后端，而是直接或間接利用。
總之，上述能力形成之后，標準化產(chǎn)品的復(fù)制，加上資本的引入，會使得城市訂單更密集，垃圾資源化的整個鏈條社會和經(jīng)濟價值才會更高。
03 走向規(guī)范化與確定性，道阻且長
當下明顯可看到政策端的發(fā)力，即推進建筑垃圾減量化是建筑垃圾治理體系的重要內(nèi)容。
具體在住建部關(guān)于推進建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見中，從 13 條主要措施到 5 大組織保障層面給予了大量的引導(dǎo)。工作目標是到 2025 年底，新建建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬平方米不高于 300 噸，裝配式建筑施工不高于 200 噸。
不過，這并不代表著這是一個總量無限制減少的市場，而是資源化利用率逐步提升的過程。畢竟我國目前建筑垃圾處理行業(yè)總體資源化率不足 10%，遠低于歐美國家的 90% 和日韓的 95%，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告數(shù)據(jù)顯示。
未來，推進建筑垃圾源頭減量，實施綠色策劃和綠色設(shè)計是關(guān)鍵，其中，施工現(xiàn)場將是建筑垃圾減量化工作的主戰(zhàn)場。不過，從源頭減量、分類投放、中端收運、末端處置到再生產(chǎn)品利用管理體系會逐漸完善。
對于這類創(chuàng)新企業(yè)而言，建立自己的品牌優(yōu)勢，運營優(yōu)勢或履約優(yōu)勢會很關(guān)鍵。后期通過跨賽道的融合是趨勢，比如通過與建筑機器人、可持續(xù)材料等方向的企業(yè)建立起互利的創(chuàng)新模式，可能將會實現(xiàn)建筑垃圾處理賽道鏈條上成本的極大優(yōu)化。
未來 10 年，時代給予的創(chuàng)新紅利也將在建筑垃圾處理賽道持續(xù)驗證。當然，這個過程中阻力依舊非常大，比如如何推動該賽道的市場化進程、入局者的資質(zhì)與牌照、政策落地的效率問題……
參考資料：
部分專家訪談（來運新程，好運拉渣）
掘金大固廢產(chǎn)業(yè)鏈，建筑垃圾處理千億市場空間蘊藏大機遇 . 安信證券
建筑垃圾市場——迷局未破 路在何方？. 北極星固廢網(wǎng)
